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- Vous accédez au club de Bourse Private Finance dans lequel nous échangeons avec des experts pour développer votre portefeuille d’actions.
>7%
De rentabilité en moyenne
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Pour les membres du club Private Finance
- Nous sommes en veille constante sur les biens et les produits les plus rentables du marché et mettons à jour notre offre afin quelle soit en phase avec vos objectifs.
- Vous bénéficiez de nos supports les plus avantageux (ratio rentabilité / risque) dès leur entrée sur le marché.
- Nous les mettons en place avec vous pour optimiser votre rentabilité et nous effectuons un suivi personnalisé.
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De rentabilité minimum
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Pour les membres du club Private Finance
- Nous réalisons une étude approfondie de votre situation et de vos objectifs à court, moyen et long terme.
- Nous analysons le marché macro-économique et juridico-social ainsi que les meilleures biens et produits du marché.
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500€
D'économie en moyenne par an
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Pour les membres du club Private Finance
- Nous réalisons une analyse approfondie votre situation personnelle, professionnelle, de vos contrats en cours et de vos besoins.
- Nous adaptons vos différents contrat au besoin et nous renégocions les prix pour vous faire faire des économies.
- Nous suivons vos contrats chaque année pour les réajuster si nécessaire.
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D'impôt en moyenne par an
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Pour les membres du club Private Finance
- Nous analysons votre situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et fiscale.
- Nous rédigeons avec vous votre déclaration d’impôt, le moyen le plus efficace, chaque année, de vérifier que ce que l’on a mis en place, fonctionne.
- Nous veillons chaque année à ce que nos solutions soient adaptées à votre situation. Nous les réajustons au besoin.
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Sérénité & Confort
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Pour les membres du club Private Finance
- Nous réalisons votre audit patrimonial, juridique et fiscal.
- Nous vous expliquons le solutions existantes pour optimiser la rentabilité de vos biens et de vos placements.
- Nous réalisons une analyse de l’environnement macro-économique et juridico-social pour trouver la solution optimale à votre projet.
- Nous la mettons en place et nous suivons quotidiennement les résultats pour mettre en cohérence notre stratégie avec vos objectifs.
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La transparence SENZO
Profitez de conseils éthiques. Nous n’appartenons à aucun groupe financier. 85% de nos client•es proviennent d’une recommandation. C’est la plus belle des récompenses.
La confidentialité est au coeur de nos préoccupations. Chez nous, vos données sont 100% privées et sécurisées.
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Quelque soit votre projet, nous étudions pour vous les meilleures stratégies. Nous vous conseillons et nous les mettons en place avec vous. Nous suivons votre projet et l’adaptons au besoin, chaque année.
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Moyenne de :
- +2,5% (net) de rentabilité supplémentaire sur vos placements
(net de frais de gestion et de fiscalité) - -500€ D’économie moyenne par an, sur vos contrats (assurance divers)
- -60% De réduction en moyenne sur vos impôts chaque année.
Tarifs
Nos formules sont évolutives en fonction de vos besoins.
-
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- Une analyse patrimoniale juridique et fiscale / an
- Une diffusion de notre analyse macro-économique / semaine
- L'agrégation de vos comptes (épargne, assurance-vie...) sur une seule interface
- Le suivi annuel de tous vos contrats (qu'ils soient chez SENZO ou un confrère)
29.90€ / mois -
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